2018年中国危废处置行业发展趋势及市场前景预测

新版危废目录细化，覆盖种类增多。危废主要是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的固体废物（以及液体废物）。随着对危废性质认识的不断加深，环保部于2016年6月21日公布的修订版《名录》将危险废物由49大类别调整为46大类别479种（362种来自原名录，新增117种），大部分来自于工业行业（70% 以上）和医疗（约14%）。根据2015年环境统计公报，2015年工业危险废物产生量的几个行业依次为化学原料与化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿采选业、造纸和纸制品业，分别占工业危险废物产生量的19.2%，15.6%，13.8%和12.7%。

比较发达国家废固废比例，我们估计我国2016年的危废处置需求（理论值）约为1.2 亿吨/年。在发达国家固体废物中，危废产量占一般工业固废产量的比例都比我国高，如韩国4%，日本5%，美国6%，而我国仅为1.7%，该比例相差较大，可能因为统计口径的差 异，发达国家对危废的界定范围更为严格，参考发达国家数据低值，假设2016年我国危废占全国工业固废的产量比例为4%，结合2016年我国一般工业固废产量在30.9亿吨， 则可计算得出我国2016年的危废处置需求（理论值）约为1.2亿吨/年。产业结构决定了危废的类别，相比于发达国家，我国全部工业增加值占GDP的比重（2016年占比为40%）更高，第二产业占比大，而危废主要来自化工、有色金属冶炼、矿采和造纸等行业，危废 产量更大，理论上来讲，危废占工业固废比例会更高。

基于官方危废量（表观需求）可能被严重低估的逻辑和分省份 2015年的官方危废产量， 我们对2020年危废处置需求（理论值）进行拆预测估算，并区分资源化利用、无害化焚 烧+填埋、物化处置需求。需要指出的是，我们认为，长期来看，随着我国工业转型升级的逐步推行，危废实际产量并不会增加，将逐渐体现源头减量化并趋向于集约型增长状态。 2020年分省份危废处置需求（理论值）预测估算过程如下：1）部分省市按照危废占工业 固废的比例预测；2）部分省市（四川、山东等）按照已经出台的十三五规划危废产量值； 3）部分省市（江苏、浙江、广东、河南等省市）为草根调研所得；4）部分省市（福建等省市）按照工业增加值预测危废处置需求。

据测算，2020年全国各省份危废处置需求之和预估为11,905 万吨，其中危废处置需求（理论值）排名靠前的为山东、浙江、河南、河北、青海，五个省份合计占总需求比例为 46%。

预估 2020 年各省危废处置需求（理论值）（万吨/年）

2006 年-2016 年全国危险废物实际经营规模（万吨/年）

无害化产能利用率高于资源化综合利用。分部来看，由于仅2015年公布了分部的核准利用、处置、收集规模，其中核准利用与处置规模占比分别为80%、20%，假设每年的核准 利用、处置规模占比均为80%、20%。据此可测算出每年的资源化利用、处置产能利用率。 根据我们的测算，我国资源化综合利用产能利用率、无害化处置产能利用率整体均呈现下 趋势， 2016年无害化处置产能利用率为40%，资源化综合利用产能利用率为24%，均 具有较大提升空间。

我国资源化综合利用产能利用率情况（万吨/年）

2017年危废核准经营规模（剔除仅收集贮存、不处置的产能）在0.7亿吨/年左右。根据我们对 2017年各分省份环保厅公布的危废核准经营规模的统计，剔除仅收集贮存、不处置的核准产能，2017年全国各省份危废核准经营规模为6896万吨/年，其中危废核准经营规模排名靠前胜省份的为江苏、浙江、山东、广东、湖南，五个省份合计占总的危废核准经营规模比例为47%。根据2015年环保部公布数据，全国危险废物经营单位核准经营规模达到5263万吨/年，其中，核准利用规模为 4155.1 万吨/年，核准处置规模为982.4万吨/年；据此我们假设2017年资源化与无害化产能占比分别为80%、20%，则可计算得出2017年资源化综合利用产能为5703万吨/年，无害化产能为1192万吨/年，其中水泥 窑协同处置产能为247万吨/年。

估算 2017 年各省危废核准经营规模（万吨/年）